Asset Allocation para inversores en México
Diseñe una cartera resiliente y eficiente que responda a los ciclos del mercado mexicano y global.
Enfoque práctico: análisis cuantitativo, gestión de riesgo y adaptación a regulaciones locales.
Resumen ejecutivo
Capital Vision Mexico presenta modelos de asignación de activos adaptados para perfiles conservador, moderado y dinámico. Nuestro proceso considera inflación, tasa de interés local, exposición cambiaria y oportunidades en private equity y deuda corporativa mexicana.
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MXN & USD
Indicadores clave
Volatilidad histórica, correlación entre activos y rendimiento esperado según escenarios macro.
Método
Nuestra metodología combina:
- Análisis factor-driven (risco, liquidez, tamaño)
- Optimización media-varianza con restricciones regulatorias MX
- Stress testing y escenarios macro-locales
- Incorporación de activos alternativos para diversificación
Herramientas
Modelos propietarios, datos de mercado local y global, y revisiones trimestrales para rebalanceo oportuno.
Asignaciones modelo (ejemplos)
Asignaciones ilustrativas para distintos perfiles. No constituyen recomendación individualizada.
| Clase de activo | Conservador | Moderado | Dinámico |
|---|---|---|---|
| Renta fija MX (gubernamental/corp) | 60% | 35% | 15% |
| Renta variable MX y LatAm | 10% | 30% | 45% |
| Renta variable global (USD) | 10% | 20% | 25% |
| Activos alternativos (PE, infra) | 10% | 10% | 10% |
| Liquidez / efectivo | 10% | 5% | 5% |
Escenarios y stress testing
Probabilidades asignadas
Asignamos probabilidades a escenarios con base en indicadores macro y tasas implícitas.
- Escenario A: 35%
- Escenario B: 40%
- Escenario C: 25%
Estudios de caso
Fondo de pensiones — reducción de riesgo
Rebalanceo que redujo la volatilidad anual en 4.2 puntos manteniendo retorno objetivo.
Family office — diversificación internacional
Integración de activos globales e alternativos mejoró la diversificación ante shocks locales.
Empresa mediana — gestión de tesorería
Optimización de liquidez y cobertura cambiaria para proyectos de inversión en MXN.
Equipo y contacto
Mariana López — Chief Investment Officer
Especialista en asignación de activos y mercados latinoamericanos con 15 años de experiencia en gestión institucional.
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Descargue nuestro informe: "Asset Allocation 2025 — Perspectivas para México". Incluye datos de mercado, supuestos de rendimiento y casos de estudio.
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