Wealth Management para México
Soluciones integrales de gestión patrimonial para familias, empresarios y profesionales que buscan preservar y hacer crecer su patrimonio en el contexto económico mexicano.
Planificación fiscal y sucesoria, estructuración de carteras, y acceso a oportunidades de inversión privada en CDMX y a nivel nacional.
Gestión de activos
Construimos carteras diversificadas adaptadas a su perfil de riesgo y objetivos de liquidez, con vigilancia activa y rebalanceo local e internacional.
Planificación patrimonial
Estrategias fiscales y sucesorias optimizadas para México, protección de patrimonio y coordinación entre asesores legales y fiscales.
Acceso a inversiones privadas
Private equity, real assets y oportunidades alternativas cuidadosamente seleccionadas para una porción estratégica de la cartera.
Soluciones a medida
Nuestro enfoque combina análisis macroeconómico local, gestión de riesgos y servicios personalizados: reporting consolidado, coordinación contable, y soporte en toma de decisiones de inversión.
- Diagnóstico patrimonial inicial y roadmap estratégico
- Implementación de estructuras fiscales y fiduciarias acorde a la regulación MX
- Monitoreo trimestral y revisiones de estrategia
¿Por qué Capital Vision?
Combinamos experiencia local en mercados mexicanos con acceso a redes de inversión global. Priorizamos la preservación de capital y la generación de retornos ajustados al riesgo.
Equipo de Wealth Management
María López — Directora de Wealth Management. Experiencia en asesoría a familias patrimoniales y gestión de fondos privados en México y LATAM. Coordina la estrategia de inversión y supervisa la relación con asesores fiscales y legales.
Nuestro equipo incluye gestores de cartera, analistas macro, especialistas fiscales y gestores de relaciones, todos con experiencia en el contexto regulatorio y fiscal mexicano.
Desempeño y reportes
Reportes trimestrales, métricas clave y análisis de desempeño comparado con benchmarks relevantes para México. Transparencia en comisiones y costos.
- Informes consolidados en MXN y USD
- Medición de retorno ajustado por riesgo (Sharpe, Sortino)
- Acceso a reportes históricos y proyecciones
Estrategias de inversión
Modelos escalables para distintos horizontes de inversión y tolerancias al riesgo. A continuación algunas estrategias típicas y su enfoque en el contexto MX:
Recursos y análisis de mercado
Informes periódicos sobre tendencias en mercados mexicanos, análisis macroeconómicos y whitepapers sobre planificación patrimonial y sucesión.
- Boletines trimestrales
- Estudios sobre oportunidades sectoriales en México
- Guías fiscales para estructuras familiares
Listo para estructurar su plan patrimonial?
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