Family Office en México — Soluciones integrales para patrimonios familiares

Capital Vision Mexico acompaña a familias de alto patrimonio en la gestión integral de su capital: gobernanza, inversiones privadas, planificación fiscal y sucesión.

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Family office — Capital Vision Mexico

Qué es nuestro Family Office

Ofrecemos una estructura personalizada que centraliza la administración de activos, la coordinación fiscal, la inversión directa en private equity y la planificación patrimonial para preservar y hacer crecer el capital familiar a largo plazo.

  • Gobernanza y políticas de inversión
  • Administración y reporting consolidado
  • Planificación fiscal y sucesión
Visión estratégica y gobernanza
Gestión de inversiones

Combinamos mercados públicos y estrategias privadas (private equity, real assets) con un enfoque en preservación y generación de retorno real.

Planificación fiscal

Optimización fiscal local e internacional, cumplimiento normativo y soluciones para la transferencia ordenada del patrimonio.

Family governance

Diseño de protocolos familiares, educación patrimonial para siguientes generaciones y manejo de conflictos.

Soluciones a medida

Paquetes modulares para diferentes etapas y objetivos patrimoniales: preservación, crecimiento, filantropía y legacy planning.

Análisis de estructuras existentes y diseño de vehículos eficientes para inversión y sucesión.

Acceso a oportunidades en private equity, activos reales y fondos especializados con diligencia exhaustiva.

Informes consolidado, medición de performance y cumplimiento regulatorio local e internacional.

Ejemplos de asignación

Modelos ilustrativos de asignación para diferentes perfiles de riesgo.

Perfil Renta variable Renta fija Privados/Alternativos Liquidez
Conservador 20% 55% 15% 10%
Equilibrado 40% 30% 25% 5%
Agresivo 55% 15% 25% 5%

Casos relevantes

Ejemplos (anónimos) de cómo ayudamos a optimizar estructuras, lanzar inversiones privadas y asegurar continuidad generacional.

  • Familia A: Reestructuración de holdings; reducción de carga fiscal y consolidación de inversiones internacionales.
  • Familia B: Co-inversión en activos inmobiliarios y private equity con gobernanza familiar formalizada.
Caso de estudio Family Office
Equipo — Asesor principal

Nuestro equipo

Equipo multidisciplinario con experiencia en banca privada, asset management, fiscalidad internacional y family governance.

Ana Torres
Directora de inversiones

15 años en gestión de activos y private equity con foco en mercados latinoamericanos.

Luis Mendoza
Asesor fiscal y sucesorio

Especialista en planificación fiscal internacional y estructuras de sucesión.

Preguntas frecuentes

Trabajamos con distintas escalas; típicamente aconsejamos estructuras de family office para patrimonios relevantes donde la centralización y gobernanza aporten eficiencia.

Sí, colaboramos con redes legales y fiduciarias para implementar vehículos conforme a la normativa mexicana e internacional.

Lista de verificación inicial

  1. Inventario de activos y estructuras
  2. Objetivos familiares y horizonte
  3. Evaluación fiscal y compliance
  4. Política de inversiones y riesgo
Agendar revisión Llamar ahora

Recursos y análisis

Publicaciones periódicas sobre tendencias de inversión, oportunidades en México y análisis de mercados privados.

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