Strategic Investing en México
Diseñamos estrategias de inversión alineadas a objetivos de crecimiento, preservación de capital y optimización fiscal para familias e instituciones en México.
Servicios: análisis de mercado, gestión de activos, private equity, planes de ahorro y estructuración de portafolios.
Resumen ejecutivo
Nuestra aproximación combina análisis macroeconómico de México, selección disciplinada de activos y construcción de portafolios adaptados al perfil de riesgo. Buscamos alfa consistente y control de volatilidad en horizontes mediano y largo plazo.
- Análisis macro y microsectorial
- Selección activa de activos y fondos
- Gobernanza y cumplimiento locales
Tendencias del mercado 2025
Infraestructura
Crecimiento en activos relacionados con energía y transporte
Tecnología y fintech
Aceleración de adopción y capital privado
Consumo interno
Oportunidades en cadenas de valor locales
Capital Vision Mexico combina datos locales y comparables internacionales para identificar sectores con ventaja estructural. Nuestra cobertura incluye análisis de riesgos regulatorios y sensibilidad a variables macro.
Ver desempeño esperadoEstrategia de inversión estratégica
Nuestra metodología se basa en 4 pilares: objetivo, horizonte, tolerancia al riesgo y liquidez. Diseñamos soluciones pasivas y activas incluyendo estructuras de private equity y fondos especializados.
- Diagnóstico: evaluación patrimonial y metas.
- Construcción de portafolio: asignación estratégica y táctica.
- Monitoreo y ajuste: revisión trimestral y reequilibrio.
Oferta de servicios
- Asesoría en asignación estratégica
- Gestión de fondos y private equity
- Optimización fiscal y estructura patrimonial
Casos de éxito
Rebalanceo institucional
Implementamos un plan de reequilibrio para una familia con exposición internacional, reduciendo la volatilidad y mejorando rendimientos ajustados por riesgo.
Consultar caso
Estructura de private equity
Diseñamos una estructura para co-inversión en infraestructura que permitió acceso a retornos superiores al benchmark con control de liquidez.
Más detallesComparativo de rendimiento (simulado)
| Horizonte | Portafolio Estratégico | Benchmark | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| 1 año | 8.4% | 6.1% | 6.2% |
| 3 años (anualizado) | 9.2% | 7.0% | 7.1% |
| 5 años (anualizado) | 10.0% | 7.8% | 6.8% |
Datos simulados con fines ilustrativos. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
Equipo y liderazgo
Equipo multidisciplinario con experiencia en mercados mexicanos, private equity y gestión patrimonial internacional. Liderado por analistas con trayectoria en banca de inversión y gestión de fondos.